1、自定义客户分组，分组设置回落规则，该怎么去设置？客户情况不一样了，可以换到别的分组吗?

可以给指定客户设置客户池分组，不同的客户池分组支持不同的客户流转规则。

客户池管理-新建客户池-设置规则-转移客户

可以根据客户情况将客户改变分组。

2、客户重复的标准是什么？

客户重复的标准是客户名称相同，完全一致

3、同一个客户有多个业务，录不进去，该怎么办

将客户共享给另一个销售，就可以录入信息了

4、客户信息被篡改怎么办

在客户管理→全部客户→客户详情中，点击历史编辑记录，即可查看

5、客户池设置被改了，如何知道是谁改的

在系统设置→操作日志→所属模块选择客户池管理→搜索，即可查看

6、为什么销售说录入客户提示撞客，但查重不到

该客户被作废，在客户回收站中可查询

8、客户作废之后该处理

作废后的客户会进入客户回收站，可根据客户情况选择删除或恢复。

9、什么是重要客户，怎么设置

重要客户为“关键客户”，一般来说是指对公司重要的客户。

选中客户，页面下方会显示批量操作按钮，点击设置重要客户即可

10、离职销售的客户怎么处理

职员账号禁用后，在客户管理→全部客户→职员筛选中的最下方，可以筛选禁用职员的姓名，并显示他名下的客户，可进行分配

11、领取客户提示B级客户数量已达上限该怎么办

主管可在系统设置→成员管理中进行修改

12、B级客户限制只能30个，为啥实际客户池里面的跟进客户会超过30个

关于B级客户超出限制的问题，目前B级客户达到上限后，会限制无法直接新增B级客户。申领时也会有相应提醒，但不限制跟进。A级客户掉落也会增加B级客户数量

13、B级客户掉入C级，销售怎么才能申领，后台如何分配客户

B级客户掉落为C级，可由主管进行分配，也可自己领取（领取的前提是过了设置的前负责人时间）

14、什么是B级 / C级 / A级客户

A级（签约客户），B级（跟进客户），C级（公共客户）

B级客户签约完成并导入合同，且合同审批完成后，第二天会自动升为A级

导入的合同执行结束时间必须包含当日发起合同的时间

当B级客户满足客户回落规则时，将自动转为C级回落至客户公海

回落规则在系统设置→业务参数设置→客户设置中查看/设置

15、B级客户一般设置多少

短平快的商圈客户，一般是30，大客户20。

16、关系很好的客户，投放了推广，没有签合同就回款

①我们可以给熟悉的客户录入长期的框架合同，等汇款之后，再去关联合同

②暂时先放着，我们后期会把合同导入和客户转换的连接脱钩

17、如何导入C级客户

在全部客户页导入时，客户负责人为空，导入后为C级

18、陌拜客户如何签到

小程序端，在签到页面最上方，点击暂不选择客户，开始陌生拜访，拜访结束签退时，在选择拜访客户中点击新增，录入客户信息后提交。

19、为什么录入的B级客户，录入完成后该客户直接转为了C级

需要管理员查看自己所在部门的销售能够拥有最大B级客户数量是多少，自己的B级客户如果已经达到改数量，再录入客户时就会自动转为C级。

20、转移客户之后，之前完成的销售数据销售额会转移吗

以前的销售数据销售额是转移不了的。

21、共享客户后还能取消吗

点开客户详情页，移除共享的名单。

22、客户可以合并吗

在客户列表页，使用合并工具，选择主客户和需要被合并的客户即可

23、公海池客户的历史成交和新鲜掉落代表什么

历史成交：签约过的客户

新鲜掉落：7天内掉落的客户

24、我能把一个客户或几个客户转移到别的客户池吗

可以，默认客户池对所有销售人员和管理者开放，管理者可将客户转移入其他客户池，管理者为所有的系统管理者和客户池管理员。

操作流程：客户管理→全部客户→选中需要转移的客户→改变分组→选择需要改变的分组→确定

25、我想让销售管理客户池，该怎么设置？

建议新建一个销售客户池管理员职位，将全部客户页权限勾选

操作流程：客户管理→客户池管理→编辑，将客户池管理员修改为销售

26.客户希望大批量转移某个行业的客户如何操作？

1.可以筛选出该行业的客户然后选中客户点击下方的改变分组按钮转移客户池

2.删除该行业所在的客户池重新新建客户池关联该行业