类别管理设置参考
说明:
客户来源:录入客户时需要选择该客户的来源途径
例如:销售开拓、媒体监测...
发票类型:开票时需要选择发票的类型
例如:增值税专用发票、普通发票...
签约抬头:录入合同时需要选择公司业务签约时使用的抬头名称,用于哪个公司签约的,一般会有多个子公司
例如:化龙、航加、千帆...
回款类型:录入回款时需要选择回款的方式
例如:现金、支票、转账、其他...
业务类型:录入合同时需要选择业务类型,目前业务类型分为新客户和老客户
系统设置→类别管理→添加标签
化龙类别管理参考如下: