1、导入客户数据

导入已有的客户数据、广告、开票的审批流程

点击左侧列表 客户管理 → 全部客户→ 导入

点击 下载模板，根据模板填写内容

填写完成后将文件拖入图中箭头处上传 → 开始导入

2、导入跟进客户记录

导入已有客户的跟进记录 

点击左侧列表 工作动态 → 导入

点击 下载模板，根据模板填写内容

填写完成后将文件拖入图中箭头处上传 → 开始导入

3、导入合同数据

导入历史的客户合同数据

点击左侧列表 合同订单 中的 合同栏 → 导入

点击 下载模板，根据模板填写内容

填写完成后将文件拖入图中箭头处上传 → 开始导入

4、管理广告资源数据

将公司广告资源预设在千帆CRM，用于广告上下线管理

广告分类：

点击左侧列表 广告管理 中的 广告资源管理 → 广告分类管理

根据 实施方案参考 结合公司情况 添加广告分类（含大类-二级分类-三级分类等）

广告位：

点击左侧列表 广告管理 中的 广告资源管理 → 添加

根据公司实际情况填写内容（*为必填）