1、设置部门

为了正常使用千帆CRM，你需要按照公司架构新建部门

点击左侧列表 系统设置 中的 部门管理 → 添加

根据根据 实施方案参考 结合公司情况，填写内容（*为必填）

2、设置行业：

为了更好地对客户进行分类，需要设置公司负责的所有行业，行业需要关联部门

点击左侧列表 部门管理 页中的 行业管理 → 添加

输入 行业名称 与详情，并 选择 该行业 所属部门（*为必填）

3、确认职位权限

请确认预设职位权限是否完全适用于本公司，也可以自由新建/修改职位权限

点击左侧列表 系统设置 中的 成员管理 → 职位管理

点击 添加 按钮，进入添加职位页面

之后可点击 编辑 按钮，进入更改职位权限页面

（根据 实施方案参考 并结合公司情况，选择适合该职位的权限）

4、添加职员

新建或者导入需要使用千帆CRM的公司职员，请为职员设置对应的部门与职位权限。可为销售人员设置B级客户的保有上限

新建账号：

点击左侧列表 系统设置 中的 成员管理 → 添加成员

根据 职员真实信息 填写内容并设置B级客户数量上限（*为必填）     注：状态需选择启用

导入账号：

注意：

①导入必须下载使用系统提供的模板，请勿擅自修改表格样式；

② 用户名、手机号、所属部门、职位都是必填项；

③ 在填写表格时请勿输入空格

点击左侧列表 系统设置 中的 成员管理 → 导入

点击 下载模板，根据模板填写内容

填写完成后将文件拖入图中箭头处上传→开始导入