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商机关联客户
销售对商机进行跟进的,
第一件事情就是联系客户完善客户信息(为商机关联客户),
有可能关联新客户也有可能关联老客户;
销售如果7天没为商机关联客户并上门拜访,该销售机与关联的客户会将会掉落
而且关联客户操作不可逆,也不可取消关联。
PC端操作流程:商机列表-关联客户-关联新客户-保存
操作流程:商机列表-关联客户-关联老客户-选择客户-保存
小程序操作流程:工作台-商机列表-选择商机-关联客户-关联新客户-保存
小程序操作流程:工作台-商机列表-选择商机-关联客户-关联老客户-保存