客户提醒

1.客户即将掉落提醒

销售在跟进客户的过程中，常常会因为持有客户过多，漏掉某些客户忘记跟进了，直接到回收（掉落）都不知道，导致错过一个优质客户。

千帆CRM会在客户掉落前3天，提醒销售，客户即将掉落，请及时处理。

效果图：

1.2客户掉落提醒

销售在跟进客户的过程中，常常会因为持有客户过多，漏掉某些客户忘记跟进了，直接到回收（掉落）都不知道，后期发现客户不见了。

千帆CRM会在客户掉落时，提醒销售，客户已掉落，请留意。

效果图：

1.3高价值客户提醒

销售领取公海池客户不积极，导致有效客户资源不能及时利用。原因主要是两点，一是找高价值客户比较困难，二是销售氛围不够好（抢有效公海客户的氛围）。

标记出高价值客户，并通知到销售和管理人员，以便及时利用销售资源。

1.4客户提醒

销售在跟进客户的过程中，常常会有带徒弟的情况，当徒弟将销售直接添加为客户协作人，却不知道，错过客户的最佳跟进时期。

销售在跟进客户的过程中，主管给销售分配客户的情况，主管将客户分配给销售，却不知道，错过客户的最佳跟进时期。

千帆CRM会在销售被分配客户或被添加为客户协作人时，提示销售，及时处理。

效果图：

1.5客户删除提醒

职员恶意删除了客户数据，因为离事发时间太久已经无法追查责任了。

客户数据被删除时，可及时收到通知，预防风险。

1.6客户导入与导出提醒

有人导入了几批无效的客户数据，导致客户池数据被打乱，提高领取有效客户的难度，导致当月公司业绩下滑后。

导入数据时，可及时收到通知，预防风险。

即将离职人员，离职前导出了一份公司客户名单，为进入其他公司做准备，几个月后，发现公司部分客户，转而跟其他公司合作，发现时已经晚了。

导出数据时，可及时收到通知，预防风险。

1.7签约结束提醒

销售有的签约客户合作周期会比较长，常常会忘记合作结束的时间点，导致错过再次成交的最佳时间。

可直接通知到销售

2.客户历史编辑记录

客户资源作为流动资源，很容易出现，信息被篡改的情况，那做接手人怎么才知道呢？

千帆CRM为每个客户记录所有的客户信息变更历史和流转记录，以便销售对客户情况了如指掌。

操作流程：客户列表-选择客户-客户详情-查看历史编辑记录

3.操作日志

千帆CRM中有部分关键的设置，为了防止恶意篡改，会记录每个职员的操作。一方面可尽量挽回损失，另一方面提示职员，恶意篡改要承担相应后果。

操作流程：系统设置-操作日志