客户录入与验证(管理员)

1、客户录入

录入客户可以在客户列表新建客户或批量导入客户,方便快捷。千帆、CRM提供有两种方式创建客户:

A. 手工创建客户

管理员和销售在PC端和小程序客户模块都可以直接新建客户。

操作流程:客户列表-新建

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B. 批量导入客户

千帆、CRM提供客户批量导入模板,加快导入速度。管理员可以在后台进行批量导入操作。操作流程:点击“导入”,下载《批量导入模板》,按模板要求填写信息后,上传该文件,点击“导入”即可。

操作流程:全部客户列表-导入

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2、撞客提醒

销售录入客户时,总是会遇到撞客的情况,如果等销售成交再处理是会打击销售的积极性的,如果是在录入客户时,输入完全部信息再提示录入人,会导致无效输入,体验不好。

千帆、CRM会在录入客户,优先验证是否撞客,撞客后可直接查询该客户是否可以领取,提高录入效率

操作流程:录入客户-触发撞客提醒-查重-领取

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3、客户相似预警

销售录入客户时,会出现刚接触客户,只输入部分客户名称,未输入完整客户名称,导致未触发撞客提醒,导致后期处理复杂。

千帆、CRM会在录入客户时,提示可能会撞客的情况,告知销售提前处理。

操作流程:录入客户-保存-触发客户相似预警

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4、客户查重

销售经常会外出开拓客户,对于每一个销售来说,撞客都是不想遇到的事情。

销售拜访客户前,可在小程序端使用查重功能,查询是否撞客,再决定是否拜访。

操作流程:进入小程序-客户列表-查重-输入客户信息-查看结果

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