客户管理
1.客户退回公海池
当销售因工作精力不足、或工作调整等原因,无法跟进名下客户时,可以将客户退回至公海池,由客户池负责人进行分配或让其他销售进行领取。支持批量操作。
操作流程:
2.客户分配
当客户池管理员遇到销售离职、客户有特殊要求(指定某个销售)、某销售客户资源不足等等情况时,可将合适的客户分配给指定销售。支持批量操作。
操作流程:
3.客户改变分组
当客户池的客户情况发生变化,需要将部分客户转移至新的客户池时,可批量将客户改变分组。支持批量操作。
操作流程:
4.客户作废
当客户池管理员管理客户的过程中,发现客户倒闭、歇业、信息虚假等情况,可将客户作废,放置在客户回收站,一段时间后,可选择恢复或删除。支持批量操作。
操作路径:
5.客户恢复
发现回收站客户,出现重新开业等情况时,可进入回收站恢复该客户。支持批量操作。
操作流程:
6.客户删除
经过一段时间,确认该客户确实是无效客户时,可进入回收站删除该客户。支持批量操作。此操作不可逆。
操作流程:
7.重要客户标记
每个公司,都存在一些对公司的发展存在巨大的意义的客户,对于这部客户可标记出来,用于提醒销售,好好维护与该客户的合作关系。
操作流程:
8.批量编辑客户行业
操作流程: