公海池客户
1.1 客户掉落
客户掉落规则是以客户池标准的,不同的客户池存在不同客户掉落规则,销售可在客户公海池查看当前客户池的掉落规则。
操作路径:客户管理-客户公海池列表-选择客户池-掉落规则
1.2 价值标签
一个销售业务比较成熟的公司,客户公海池会随着时间的增长存在大量的公海客户,公海客户越多就越难找出其中的高价值客户。
千帆CRM给客户标记了不同的价值标签,以便销售能快速找到高价值的客户。
KA客户:为“关键客户”,一般来说是指对公司重要的客户。此标签为管理员标记。
历史成交:曾经的签约客户,代表客户的意向和签约能力。此标签为系统自动生成。
新鲜掉落:最近7天掉落的客户,代表客户时效性。此标签为系统自动生成。
效果图:
1.3 客户领取
销售除了自己开拓的客户和主管分配的客户,还可以去客户公海池进行领取。支持批量领取。
操作路径
PC端:
小程序:功能页-客户公海池-领取
1.4 前负责人领取规则
客户池管理员会根据部门情况,设置前负责人领取限制,简单的说,就是最近掉落的客户在N天内不能再次领取。如果该客户对你非常重要,可跟客户池管理员沟通,将该客户分配给你。
效果图: